Micron prevê forte falta de memória DRAM e admite não conseguir suprir o mercado

A perspectiva para o mercado de DRAM é sombria, pelo menos para os entusiastas de PCs. Para a Micron, no entanto, a situação é bem diferente e a empresa anunciou receitas recordes em DRAM e NAND em sua primeira teleconferência de resultados desde o fim da sua marca de consumo Crucial.

Na teleconferência, onde a Micron detalhou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, o CEO, presidente do conselho e presidente da empresa, Sanjay Mehrotra, reiterou o que o restante da indústria de memória vem dizendo: a escassez de DRAM persistirá além de 2026.

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Resultados financeiros

No primeiro trimestre fiscal, a Micron reportou receita recorde de US$ 13,64 bilhões (R$ 75,30 bilhões). Trata-se de um aumento de quase 57% em relação ao ano anterior, bem como uma “expansão significativa de margem”.

Como todos podem imaginar, a Micron atribui esse crescimento aos preços mais altos e ao aumento da demanda em data centers de Inteligência Artificial. E essa demanda não parece estar diminuindo.

Mehrotra ainda reiterou que a Micron espera que as restrições de fornecimento “persistam além do ano civil de 2026”. E a empresa está trabalhando em compromissos de fornecimento plurianuais.

A tecnologia HBM também é um fator importante, pois ela requer três vezes mais espaço em wafers do que a DDR5, e a Micron prevê um “forte crescimento” em sua receita com HBM.

A empresa projeta que o mercado endereçável total (TAM) de HBM atingirá US$ 100 bilhões (R$ 552,02 bilhões) até 2028, superando todo o mercado de DRAM em 2024.

Apesar de ter encerrado as atividades da marca Crucial, a Micron continua fornecendo DRAM para PCs e celulares. E a empresa espera que as remessas para PCs continuem a crescer.

Demanda impossível de atender

Mesmo com a expansão da receita e da capacidade de produção prevista para os próximos anos, a Micron afirmou estar “decepcionada” por não conseguir atender à demanda em todos os segmentos de mercado.

Essa expansão da capacidade de produção já está em andamento. A Micron está trabalhando em duas fábricas em Idaho, com a primeira prevista para iniciar a produção de chips em meados de 2027. Os planos para uma fábrica em Nova York também estão em andamento.

A expectativa é iniciar a construção de sua fábrica no início de 2026, com a produção começando por volta de 2030.

E, mesmo com a expansão, a Micron prevê que só conseguirá atender de “metade a dois terços” da demanda de seus “principais clientes”. Mehrotra afirma que os clientes da Micron estão “preocupados com o acesso à memória a longo prazo”, e estão firmando contratos plurianuais para garantir o fornecimento.

Aumento de preços

Desde junho, noticiamos o aumento nos preços de memórias (DDR4 e DDR5). E a escassez de DRAM continua causando um aumento nos preços da DDR5. Em novembro, os preços já tinham dobrado para módulos de 16 GB e 32 GB.

A maioria dos fornecedores concorda que a escassez persistirá pelo menos até o próximo ano e provavelmente além, mas alguns sugerem que os preços se estabilizarão em breve.

Pela Kabum, é possível adquirir memórias da Crucial por R$ 511,25 (8GB, 4800 MHZ), R$ 1.168,09 (16GB, 4800 MHZ), R$ 5.903,99 (2x 32GB, 5600 MHZ). Porém, temos acompanhado que algumas memórias estão ficando sem estoque e outras já têm recebido o aumento de preços percebido no resto do mundo.

Fonte: Micron.

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